ePlus is beschikbaar als Extranet en als CRM. Als adviseur kun je toegang hebben tot één of beide omgevingen. Maar wat is precies het verschil, hoe herken je in welke omgeving je werkt en hoe wissel je tussen omgevingen? In dit artikel leggen we het uit.
Binnen ePlus kun je gebruikmaken van twee verschillende omgevingen: ePlus Extranet en ePlus CRM. De omgevingen lijken op elkaar, maar verschillen in de beschikbare functionaliteiten en de manier waarop ze worden aangeboden.
ePlus Extranet wordt afgenomen door een serviceprovider en beschikbaar gesteld aan aangesloten adviseurs. Werk je in een Extranet-omgeving? Dan herken je dit aan het logo van de betreffende serviceprovider linksboven in het scherm.
ePlus CRM biedt aanvullende functionaliteiten, zoals Aplaza, een e-mailkoppeling, werklijsten en VoIP-integratie. CRM kan als zelfstandige omgeving worden gebruikt, maar ook als uitbreiding op een bestaande Extranet-omgeving. Je herkent een CRM-omgeving aan het ePlus CRM-logo linksboven in het scherm.
Als CRM-gebruiker kan één van je ePlus Extranet-omgevingen worden uitgebreid met ePlus CRM. Deze omgeving is vervolgens je centrale CRM-omgeving. In je CRM-omgeving beheer je je eigen relaties en polissen en heb je toegang tot alle CRM-functionaliteiten
Volmacht polissen die via een serviceprovider lopen met ePlus Extranet, administreer je in de Extranet-omgeving van die serviceprovider. Hiervoor kun je eenvoudig wisselen tussen je CRM-omgeving en de verschillende Extranet-omgevingen waartoe je toegang hebt.
Werk je nu met ePlus Extranet en wil je jouw klant- en polisadministratie uitbreiden met de extra mogelijkheden van ePlus CRM? Ontdek wat CRM voor jouw kantoor kan betekenen of vraag direct een upgrade aan.
Je ePlus-login is gekoppeld aan jou als gebruiker en niet aan één specifieke omgeving. Met dezelfde login kun je daarom toegang hebben tot meerdere Extranet- en CRM-omgevingen. Welke omgevingen beschikbaar zijn, hangt af van de agentschappen en serviceproviders waartoe je toegang hebt. Je kan tussen omgevingen wisselen via het dropdown menu rechts boven bij je profiel.
ePlus onthoudt waar je voor het laatste geweest bent en probeert je altijd terug te sturen naar die omgeving.
De koppeling is gebaseerd op e-mail adres. Controleer of je account voor beide serviceproviders bestaat en dat hetzelfde e-mailadres gebruikt is.
Je kan maar 1 extranet account upgraden naar ePlus CRM. Alle andere extranet omgevingen zullen extranet blijven. Anders loop je het risico op dubbele administratie.
