Systeemupdates

Aangepast menu en kies je eigen layout!

In deze update hebben we wijzigingen, een vernieuwd menu en een nieuwe layout optie, lees hieronder meer over deze update.

Aangepast menu

Naarmate ePlus meer functionaliteiten krijgt, is het belangrijk om kritisch te kijken naar de menustructuur zodat ePlus overzichtelijk blijft. Voor deze update hebben we naar het menu gekeken en deze geoptimaliseerd. Zo zijn de belangrijkste onderdelen altijd snel te bereiken zonder dat het chaotisch wordt. Wil je precies weten wat er veranderd is, kijk dan naar het onderstaande overzicht van alle menu items die aangepast zijn.

Layout voorkeur

We zien steeds meer adviseurs die werken met grote schermen, om optimaal gebruik te maken van deze grote schermen hebben we nu een nieuwe optie toegevoegd om de layout van jouw ePlus aan te passen. Je hebt nu 3 keuzes voor de breedte van jouw ePlus omgeving: “Normaal” (Standaard), “Breed” en “Volledig”.

Je kunt deze instelling vinden onder “Instellingen > Account > Voorkeuren”.

Nieuw, Klantbeeld: Inzicht in de gekoppelde relaties

Er staat weer een nieuwe update live en in deze update zit een nieuwe feature en een paar kleine aanpassingen en verbeteringen.

Klantbeeld: Overzicht van de gekoppelde relaties

Je kunt nu bij een relatie een productoverzicht zien van de gekoppelde relaties. Hiermee krijg je een volledig klantbeeld en kun je eenvoudig zien welke producten de partner, kinderen en bedrijven hebben. Als je nu naar het productoverzicht gaat, heb je onderaan een extra tabel met daarin alle producten van gekoppelde relaties. Je vindt dit overzicht bij de relatie onder “Producten > Productoverzicht”

Overig

• Stijl van de recente gebeurtenissen op de relatiepagina is nu in lijn met de afspraken en taken op deze pagina.
• Status toegevoegd aan de relatie export (Actief, Prospect, Geroyeerd).
• Bij het aanmaken van een relatie moet je verplicht aangeven of je deze relatie ook wilt aanmaken bij de provider.
• Workflow condities tonen nu alleen opties die relevant zijn voor het geselecteerde dataveld.
• Medewerker wordt niet meer overschreven bij het bewerken van een agenda of taak.
• Probleem opgelost waarbij je niet kunt filteren op polis of schade als je via een relatie naar de agenda gaat.
• Probleem opgelost waarbij de filtering van de agenda niet onthouden werd.
• Huisnummer toevoeging veld toegevoegd voor agentschappen.
• Probleem opgelost met de scrollbar in selectboxes op Linux apparaten.
• Diverse security en versie updates

Agenda, product en workflow verbeteringen

Er staat weer een update klaar met een aantal kleine verbeteringen voor de agenda, producten overzicht en workflows.

Agenda

• Je kan agenda items nu bekijken via een popup. Op deze manier kan je snel zien waar een taak of afspraak over gaat zonder dat je de pagina verlaat.
• Agenda items met een hoge prioriteit hebben nu een icoontje zodat je deze snel kan herkennen in het overzicht.
• Je kan afspraken nu downloaden als .ics bestand zodat je ze eenvoudig kan importeren in andere agenda.
• De print weergave van een agenda overzicht laat nu duidelijk de datum zien.

Overig

• Offertes en aanvragen hebben nu een icoontje in de product overzichten zodat je deze snel kan herkennen.
• De logging van workflows heeft nu meer informatie en kan gefilterd worden
• De datum workflows hebben nu ook de mogelijkheid om condities op relatie niveau te gebruiken.

Diverse agenda verbeteringen

In deze update hebben we een aantal verbeteringen voor de agenda module met een verbeterde weergave en een nieuw agenda widget die nu op het dashboard en relatie pagina getoond kan worden.

Agenda

• Nieuw: agenda widgets! Op het dashboard en de relatiepagina krijg je nu een widget te zien van de aankomende afspraken en openstaande taken. Op deze manier kan je meteen aan de slag vanaf je dashboard en mis je niks als je een relatie bekijkt.
• Als een agenda item gekoppeld is aan een polis of schade zie je nu ook altijd de relatie waar het over gaat.
• Voor afspraken is de status kolom verwijderd en komt “Geannuleerd” bij het onderwerp te staan indien de afspraak geannuleerd wordt.
• De kolommen “Van” en “Tot” zijn samengevoegd tot 1 kolom.
• Als een afspraak over meerdere dagen loopt wordt de begin- en einddatum getoond i.p.v. de tijd.
• Leesbaarheid van de datum labels is verbeterd.
• Print weergave van de agenda-overzichten is verbeterd.

Nieuwe agenda widget op het dashboard

Nieuwe agenda widgets op de relatie pagina

Overig

• Probleem opgelost waar je maximaal 500 karakters kon invoeren bij een schade melding. Als je nu over deze limiet heen gaat, wordt er automatisch een notitie aangemaakt.

Relatie koppelingen en tekst editor

Er staat weer een nieuwe update live met een aantal verbeteringen en fixes. De planning was om deze week ook een aantal agenda updates door te voeren, maar dit laat helaas nog op zicht wachten.

Relatie koppelingen

• Het correspondentie adres kan niet meer verwijderd worden als deze gekoppeld zit aan een provider adres. Op deze manier kan er niet meer een situatie ontstaan waar je een provider adres niet kan bewerken omdat je geen ePlus adres meer hebt.
• Je kan nu een relatie ontkoppelen van je provider. Als een relatie foutief gekoppeld wordt of deze wordt van type(zakelijk/particulier) aangepast door de provider, dan was er in het verleden geen eenvoudige manier om dit op te lossen. Nu kan je dit nu oplossen door een relatie te ontkoppelen en deze te koppelen aan een andere of nieuwe relatie. Let op, als je dit doet zullen alle provider polissen niet zichtbaar zijn binnen ePlus tot dat je deze relatie opnieuw koppelt.

Tekst editor

• De underline optie is toegevoegd aan de ePlus tekst editor.
• Een aantal tags om relatie gegevens in templates te plaatsen werken nu correct.
• De partner tags halen nu de gegevens van de partner op i.p.v. de gegevens van de relatie zelf.

Algemeen

• Performance van de relatie pagina verbeterd.

Vernieuwd schadeformulier

Schadeformulier

Er staat een nieuwe update live met een nieuw schadeformulier. Dit schade formulier zorgt ervoor dat we in toekomst processen kunnen standaardiseren en automatiseren zodat ook serviceproviders van dit formulier gebruik kunnen maken. Dit nieuwe formulier geld voor alle externe polissen en voor serviceprovider polissen. Daarbij is de laatste afhankelijk van de automatisering van jouw serviceprovider.

Agenda

Voor de agenda zijn er er een aantal wijzigingen waar we druk mee bezig zijn, deze staan voor de update van volgende week gepland.

Veranderingen

• Nieuw gestandaardiseerd schadeformulier
  • Sivi schade redenen
  • Actief voor alle externe polissen
  • Actief voor serviceprovider geselecteerde polissen
  • Voor oude schades worden de redenen geconverteerd naar de nieuwe standaard
  • Oude velden zijn nog steeds aanpasbaar via het “Extra informatie” kopje.
• Workflow actie toegevoegd: Taak aanmaken

Agenda verbeteringen

Voor de nieuwe agenda module hebben we  de onderstaande problemen opgelost.

• Filtering werk nu correct als je vanaf een relatie, product of schade naar de agenda navigeert.
• Filtering werkt nu correct voor afspraken die over meerdere dagen vallen.
• Je kunt nu ook kiezen om een taak aan te maken nadat je een notitie opslaat.
• Datum label naar het midden verplaatst zodat deze niet meer over de agenda regel valt op de compact weergave.
• De tekst bij de snel actie voltooien is nu in lijn met de rest van de agenda module.
• Taken die ver in het verleden staan, worden gegroepeerd in maanden en jaren om oude taken overzichtelijker te maken.

Overige verbeteringen

• Probleem opgelost waar een aantal tags in de e-mail en correspondentie niet correct functioneerde.
• Probleem opgelost waar soms facturen in de Polismap niet goed geopend werden.

Relatiescherm vernieuwd

Vanaf vandaag hebben wij het nieuwe relatiescherm geïntroduceerd.
Deze is op basis van ontvangen feedback geheel aangepast waarbij we de meest relevante data nu op de beginpagina tonen. De pagina is opgedeeld in een aantal onderdelen, te weten:

• Relatiegegevens
  Hier bevinden alle relevante datagegevens van de relatie waarbij de bepaalde zaken hebben gegroepeerd. Voorts zijn de eigen relatielabels tot max. 5 op de voorpagina zichtbaar. Onder de button “Extra gegevens tonen” vind je alle gegevens van de relatie inclusief een overzicht van eventuele gegevens die bij de serviceprovider geregistreerd staat.Ook is er nu een icoontje toegevoegd bij de E-mail polismap, wanneer je hier op klikt kom je in de mijn omgeving van de desbetreffende relatie. Op die manier kan je “meekijken” met de klant wanneer deze een vraag heeft over de mijn omgeving. Op dit moment alleen zichtbaar voor de rol “eigenaar”.
• Recente gebeurtenissen
  Hier zie je een overzicht van de meeste recente zaken die betrekking hebben op de relatie, deze kan op basis van feedback verder uitgebreid gaan worden. Momenteel worden de onderstaande items gelogd:
  • Relatie mutaties
  • Polissen toegevoegd
  • Notitie aangepast of toegevoegd
  • Agenda items aangepast of toegevoegd
  • Document toegevoegd
• Adressen
  De adressen zijn nu ook compacter weergegeven waardoor deze beter leesbaar zijn, daarnaast tonen door middel van de blauwe (eigen) en oranje (serviceprovider) kleur waar de adressen geregistreerd staan.
• Gekoppelde relaties
  De gekoppelde relaties zijn nu ook de hoofdpagina geplaatst zodat je direct alle koppeling ziet van een relatie, je kan op de relaties klikken om naar deze relaties te gaan. Binnenkort zal hier ook nog clusterinformatie worden toegevoegd.
• Producten
  Dit overzicht is niet veranderd, binnenkort zullen we hier nog extra sorteringen aan toevoegen.
• Schades
  Dit overzicht is niet veranderd.

Snelheid, Zoeken, Delen en meer!

Performance

Door de toename van het aantal gebruikers en de aanpassing van de synchronisatie met de backoffice van VKG werden sommige pagina’s traag met laden. Waar dit optreed zullen wij actie ondernemen, zodat de performance weer acceptabel is. Acceptabel is voor nu de richtlijn, zodra de geplande functionaliteiten opgeleverd zijn in de komende maanden, gaan we ook de performance verder optimaliseren.

E-mail versturen vanuit eigen naam

Voor degene die niet werken met de e-mailmodule worden de e-mails nog verstuurd met een no-reply adres (noreply@eplus.nl) en de retourafzender is dan wel jullie e-mailadres. Echter als je het SPF record van je domein voorzien hebt van “include:spf.antispam-login.net” dan kan je via instellingen, account, profiel dit aanpassen zodat alles vanuit de eigen naam wordt verzonden: Mocht je het invoeren en het SPF record blijkt onjuist te zijn of niet ingevuld dan ontvang je hiervan automatisch een e-mail.

Omschrijving bij productoverzicht

Nog een aanpassing op verzoek van velen is de omschrijving bij het overzicht, deze wordt vanuit de objecten en dekkingen opgebouwd. Echter wordt dit overschreven wanneer je bij de polis de omschrijving zelf invoert, hiermee kan je dus zelf bepalen wat er bij het productoverzicht staat. 

Zoeken

De zoekserver is uitgebreid met de laatste 10 bezochte onderdelen maar ook is het nu mogelijk om te zoeken op specifieke onderdelen zoals polis of schade. Je kan ook de sneltoetsen hiervoor gebruiken, Alt + F was reeds bekend en dat is zoeken op alles maar de onderstaande sneltoetsen zijn inmiddels ook actief:

• Alt + P (polis)
• Alt + S (schade)
• Alt + M (maatschappij)
• Alt + R (relatie)

Relatieverschillen

Een veel gehoord onderdeel van de applicatie is het scherm met “relatie verschillen”. Dit is de controle om de data tussen ePlus (leidend) en de backoffice van VKG gelijk te houden. Doordat bepaalde velden niet goed uit de backoffice komen, kunnen wij bijvoorbeeld niet de adresgegevens goed synchroniseren. Daarom laten we voor nu alleen de zaken zien die aangepast kunnen worden. De controle zelf wordt nog maar één keer per week uitgevoerd in plaats van per dag.

Delen van notities en documenten

Omdat ePlus een onafhankelijke CRM applicatie is, is alle data van de adviseur en dat is de reden waarom documenten en notities die je deelt met VKG niet meer oranje worden qua kleur. Deze gegevens blijven van de adviseur, maar om duidelijk weer te geven dat een document of notitie is gedeeld wordt er nu een icoontje zichtbaar wanneer deze gedeeld is (groene pijltje): Wanneer je het document of notitie bekijkt dan is daar ook logging aanwezig waarbij wordt aangegeven welke gebruiker, wanneer en met wie heeft gedeeld.