Alle functies uitgelegd

Altijd een compleet klantbeeld

  • Alle klantgegevens overzichtelijk op één centrale plek
  • Stamgegevens, financiële producten en diensten
  • Notities, contactmomenten, communicatiehistorie
  • Schadeadministratie, correspondentie en documentbeheer
  • Agenda’s, taken en openstaande actiepunten
  • Brondata via koppelingen met o.a. RDW, KvK en open data (UWV e.a.)
  • Je weet precies wat er speelt én wat er nog moet gebeuren – voor elke klant.

Slim notificatiecentrum & samenwerking

  • Bekijk agenda’s van collega’s, plan afspraken efficiënt in en ontvang automatische bevestigingen.
  • Deadlines worden bewaakt, herinneringen komen op tijd en je hebt altijd zicht op de actuele workload.
  • Perfect voor teams die soepel willen samenwerken.

Actieve workflows – automatiseer je processen

  • Veelvoorkomende processen worden slim aangestuurd.
  • Automatisch taken en opvolging genereren zoals prolongaties en mutatie berichten.
  • E-mails en herinneringen klaarzetten en/of versturen.
  • Afspraken bewaken en fouten minimaliseren.
  • Jij focust op de klant, ePlus CRM regelt de rest.

Correspondentie & communicatie: alles centraal vastgelegd

  • Alle inkomende en uitgaande communicatie wordt automatisch gekoppeld aan het juiste klantdossier:
  • E-mail (ook vanaf je standaard mailprogramma!).
  • Brieven en documenten.
  • Telefoongesprekken.
  • WhatsApp* en berichten via de digitale polismap.
  • Bij inkomende telefoontjes wordt de klant direct herkend en het dossier geopend.
  • Dankzij slimme e-mailtemplates werk je professioneel én snel.

Mijn Polismap: het online klantportaal

  • Via de veilige digitale polismap deel je documenten, berichten en informatie met je klant.
  • Reageert de klant of voert hij een actie uit? Dan ontvang jij automatisch een taak in je dashboard.
  • Zo blijf je in contact én in controle.

Campagnes & lifecycle marketing (verwacht: 2026)

  • Gebruik klantdata om relevante, gepersonaliseerde campagnes in te richten:
  • Wijs klanten op aflopende producten of veranderende situaties.
  • Verstuur berichten naar je klant op basis van levensfasen of gebeurtenissen.
  • Activeer automatische opvolging voor meer conversie.
  • Meer aandacht op het juiste moment = meer tevreden klanten.

Slimmer werken. Tevreden klanten. Minder kosten.

Urenregistratie & facturatie*

  • Met ingebouwde urenregistratie en timerfuncties houd je precies bij hoeveel tijd je besteedt per klant of medewerker.
  • Facturen worden automatisch samengesteld en verstuurd, inclusief:
  • Activiteiten, bedragen, btw en omschrijvingen.
  • Terugkerende incasso’s.
  • Prolongatieboekingen (facturen klaarzetten voor inlezen bij de bank).
  • Real-time inzicht in omzet en factureerbaarheid.

Financiële administratie

  • Je regelt moeiteloos:
  • Boeking van provisie en prolongatie.
  • Vervaardiging en verzenden van nota’s.
  • Export van financiële gegevens naar andere systemen als Snelstart en Exact.
  • Zo houd je grip op je boekhouding én op je cashflow.

Geautomatiseerde documentenstroom

  • Mutaties, prolongaties en nieuwe documenten worden automatisch verwerkt.
  • Via integraties met o.a. Aplaza, ADN en HDN worden productgegevens direct bijgewerkt en documenten automatisch gearchiveerd.
  • Workflows starten vervolgens opvolgtaken of communicatie zodra dat nodig is.

Naadloze integraties & slimme koppelingen

  • ePlus CRM werkt samen met toonaangevende externe systemen als Verzekeringsinzicht, WeGroup, Figlo.
  • Gegevensuitwisseling verloopt soepel, veilig en foutloos.

Krachtig managementdashboard

  • Maak eenvoudig selecties, overzichten en exports van:
  • Klanten, producten en omzet.
  • Portefeuilledichtheid en groei.
  • Commerciële kansen of risico’s.
  • Jij hebt het inzicht, ePlus CRM geeft je de tools om te sturen.

Serviceprovider-module

  • Werk je samen met serviceprovider VKG? Dan biedt ePlus CRM een directe koppeling, waarmee je volledig en veilig samenwerkt binnen hetzelfde platform.
  • Naadloze gegevensuitwisseling met de serviceprovider.
  • Volledig inzicht in dossiers, producten en communicatie.
  • Mogelijkheid om medewerkers van de serviceprovider tijdelijk toegang te geven.
  • Efficiëntere samenwerking, snellere afhandeling en minder fouten.
  • Jij blijft in control, maar werkt wél als één team met je serviceprovider.

*  = Functie in ontwikkeling