Met de zorgplichtmodule krijg je beter inzicht in de risico’s binnen je klantenportefeuille. Je ziet per klant wanneer er voor het laatst contact is geweest en wanneer opvolging nodig is, zodat je tijdig kunt handelen.
In één oogopslag wordt duidelijk waar mogelijke risico’s zitten. Dankzij de signaleringen zie je direct welke zaken aandacht vragen en voorkom je dat belangrijke momenten worden gemist.
Je bepaalt zelf welke zorgplicht items je vastlegt en voor welke klanten ze gelden. Zo sluit de module aan op jouw adviespraktijk en de risico’s die daarbij horen.
Het resultaat is dat je sneller kunt inspelen op situaties die aandacht vragen en beter kunt onderbouwen dat je je zorgplicht nakomt.
Vraag ePlus aan en ontdek hoe je met de zorgplichtmodule eenvoudig grip krijgt op risico’s binnen je klantenportefeuille en hier proactief mee aan de slag kunt gaan, zodat jij niet verrast wordt.
