Vandaag lanceren we een vernieuwde agenda binnen ePlus die taken en afspraken de aandacht geeft die ze verdienen.
Wie dagelijks met ePlus werkt, weet hoeveel er samenkomt in één agenda: terugbelverzoeken, mutaties, schademeldingen, klantafspraken, interne overleggen. In de oude situatie stond dat allemaal door elkaar in één lijst. Werkbaar, maar niet langer wat je mag verwachten van een modern advies- en CRM-systeem. Daarom introduceren we een vernieuwde agenda module.
De grootste verandering zit in de basis: de agenda is opgesplitst in twee onderdelen. Taken en afspraken hebben elk een eigen overzicht, afgestemd op hoe je er écht mee werkt. Geen ruis meer van afspraken in je takenlijst, en andersom. Taken krijgen een werklijst met deadlines en statussen als Open, In behandeling en Voltooid. Afspraken krijgen een kalender met start- en eindtijden en statussen als Aankomend, Lopend, Afgerond en Geannuleerd. Zodat jij grip krijgt op jouw werkvoorraard
Voor ePlus CRM-klanten gaat er nog een deur open: je kunt nu meerdere werklijsten en kalenders naast elkaar aanmaken. Denk aan een aparte agenda voor Hypotheken, Schade, Verjaardagen of adviesgesprekken. Elke agenda krijgt een eigen kleur, zodat je in één oogopslag ziet waar een taak of afspraak bij hoort.
Niet langer één grote bak waar alles in verdwijnt, maar structuur die past bij hoe jouw kantoor werkt.
Per agenda bepaal je wie wat mag: inzien, aanmaken, bewerken of verwijderen. Houd een agenda persoonlijk, deel hem met het hele kantoor, of geef specifieke collega’s specifieke rechten. Een hypotheekadviseur hoeft niet mee te kijken in de schadeagenda, en een schadebehandelaar niet in de klantbezoeken van een collega.
Elke taak en afspraak koppel je direct aan een relatie, product of schade. Vanuit het klantdossier zie je meteen wat er voor die klant openstaat. Maak je een taak aan vanuit een schade, dan koppelt ePlus die automatisch. Geen dubbel werk, geen losse eindjes.
Agenda 2.0 is beschikbaar voor alle ePlus-gebruikers. Iedereen zal nu taken en afspraken gesplitst zien binnen ePlus. De mogelijkheid om meerdere agenda’s aan te maken, te delen en rechten per medewerker in te stellen, is onderdeel van ePlus CRM.
De nieuwe agenda staat klaar in je ePlus-omgeving. Ga naar Agenda’s > Taken of Agenda’s > Afspraken om te beginnen. CRM-gebruikers kunnen hun agenda’s beheren via Instellingen > Agenda. Wil je meer weten over de agenda bekijken dan de video of download de handleiding.
Je bestaande agenda items worden automatisch verdeeld over de twee overzichten. Standaard agenda items worden als afspraken op de kalender geplaats en taken worden op de algemene werklijst gezet
Nee, je moet nu altijd kiezen of je met taken of afspraken aan de slag wil gaan.
Als je op filters klikt, kan je bij Datum vanaf de dag van vandaag selecteren om alleen toekomstige taken te zien, of je kan bij Status alleen taken selecteren die Open zijn.
De vernieuwde agenda is slechts één onderdeel van wat ePlus CRM je kantoor te bieden heeft. Ontdek wat er nog meer mogelijk is, of vraag vrijblijvend een demo aan
