Wanneer je overstapt naar ePlus CRM, nemen wij het overzetten van je bestaande gegevens volledig uit handen. Je hoeft je geen zorgen te maken over techniek of ingewikkelde stappen – wij begeleiden je van begin tot eind.
1. Inventarisatie
We bekijken samen of je al met een CRM-systeem werkt, en zo ja, welk systeem dat is.
2. Gegevens ophalen
Afhankelijk van je huidige systeem regelen wij de juiste export van je data. In veel gevallen kunnen we dit rechtstreeks voor je doen – jij hoeft dan niets te doen.
3. Conversie
Je gegevens worden eerst in een testomgeving geplaatst. Zo kun je rustig meekijken en controleren of alles klopt.
4. Controle
Je geeft akkoord zodra de data naar wens staat.
5. Definitieve overstap
Op de afgesproken datum zetten we alles over naar ePlus CRM – inclusief documenten en archief.
Je data gaat nooit verloren. Alles wat in de export zit, wordt overgezet naar ePlus CRM. Ook na de overstap kunnen we eventueel nog ontbrekende gegevens toevoegen.
Kortom: jouw overstap verloopt soepel en zorgeloos. Jij focust op je werk, wij regelen de techniek.
Dias, Assistent, CCS
Wij kunnen de export volledig voor je verzorgen. Jij hoeft niets te doen.
Anva, AssuPortal, AssuPro, Eblinqx, Elements, GetMore, Online Pro of Supp
Bij deze pakketten vragen we de export voor je op. Soms hebben we hiervoor een korte machtiging of toestemming van jou nodig.
Geen CRM-pakket
Heb je nog geen CRM-systeem? Dan helpen we je met het opvragen van de portefeuillegegevens bij de maatschappijen. We zetten deze vervolgens in een overzichtelijk Excelbestand, zodat we ze netjes en uniform in ePlus CRM kunnen inlezen.
Bij sommige systemen hoef je helemaal niets te doen.
Bij andere systemen hoef je alleen een export aan te vragen of toestemming te geven.
Heb je nog geen systeem? Dan regelen wij alles via de maatschappijen.
